2021年全球醫療器械市場發展現狀及競爭格局分析 企業集中度較高

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20 蔡志濠 ? 2021-04-09 11:00:09  來源:前瞻產業研究院 E9091G1

醫療器械產業是生物工程、電子信息和醫學影像等高新技術領域復合交叉的知識密集型、資金密集型產業。作為關系到人類生命健康的戰略性新興產業,在龐大而穩定的市場需求下,全球醫療器械產業長期以來一直保持著良好的增長勢頭,2020年全球醫療器械規模突破5000億美元。

從全球醫療器械分布領域及行業巨頭的布局來看,企業集中度較高,其中,美敦力以308.91億美元的營收位居榜首,連續四年保持全球醫療器械霸主地位。

全球醫療器械市場繼續保持穩步增長

2019年,全球醫療器械市場繼續保持穩步增長,據Eshare醫械匯測算,2019年全球醫療器械市場規模為4529億美元,同比增長5.87%。

2020年,新冠疫情在全球范圍的爆發,使得監護儀、呼吸機、輸注泵和醫學影像業務的便攜彩超、移動DR(移動數字化X線機)的需求量大幅增長,全球各國對醫用防護用品、核酸檢測盒、ECMO等醫療器械訂單量激增,銷售價格出現較大幅度上漲,部分醫療器械持續脫銷,預計2020年全球醫療器械市場規模將超過5000億美元。

圖表1:全球醫療器械市場規模(單位:億美元,%)

IVD市場規模繼續保持領先

2019年,IVD市場繼續保持領先,市場規模約為588億美元,而心血管市場則以524億美元的市場規模位居第二,影像、骨科、眼科市場緊隨其后,位列第三、第四、第五。

圖表2:2019年全球醫療器械細分市場銷售額情況(單位:億美元)

全球醫療器械市場集中度較高

據國外權威的第三方網站QMED最新發布的《2019年醫療器械企業百強榜單》顯示,2019年全球醫療器械器械市場企業前十名總營收約為1944.28億美元,占全球42.93%的市場份額。其中,美敦力以308.91億美元的營收位居榜首,連續四年保持全球醫療器械霸主地位。

圖表3:2019年全球醫療器械市場企業營收Top10(單位:億美元)

全球市場集中度較高,以強生、西門子、雅培和美敦力為首的前20家國際醫療器械巨頭憑借強大的研發能力和銷售網絡,占據全球近45%的市場份額,相比之下,我國醫療器械市場集中度較低,在我國1.6萬家醫療器械生產企業中,上市公司數量約為200家,其中新三板掛牌約160家,上交所+深交所+港交所上市企業50家左右。

圖表4:2019年全球醫療器械廠商市占率(%)

更多數據參考前瞻產業研究院發布的:《中國醫療器械行業競爭格局與重點企業分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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