預見2021:《2021年汽車芯片產業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局、發展前景等)

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20 童錫來 ? 2021-04-06 09:40:01  來源:前瞻產業研究院 E6170G0

汽車芯片產業鏈牽連著多家行業和公司。從市場發展來看,隨著汽車業以及現代電子業的發展,全球汽車芯片在近幾年內呈現高速發展的形勢,全球市場規模迅速增大。

從行業競爭來看,汽車芯片行內領先企業主要為國外公司,我國國內的汽車芯片產業則競爭力較弱,自主產業規模僅占全球的5%以內。從行業前景來看,未來隨著全球汽車的更新和產業的發展,汽車芯片的市場預計仍將保持高速增長。

電動化、網聯化、智能化已成為汽車產業的發展潮流和趨勢,半導體是支撐汽車“三化”升級的關鍵。汽車半導體按種類可分為功能芯片MCU(Microcontroller Unit)、功率半導體(IGBT、MOSFET 等)、傳感器及其他。根據Strategy Analytics,在傳統燃油汽車中,MCU價值量占比最高,為23%;在純電動車中,MCU占比僅次于功率半導體,為11%。

圖表1:汽車芯片分類

汽車芯片產業鏈全景圖 國外企業占據全產業鏈龍頭位置

汽車芯片的產業鏈中,上游一般為基礎半導體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設備和晶圓制造流程(芯片設計、晶圓代工和封裝檢測);

中游一般指汽車芯片制造環節,包括智能駕駛芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片),輔助駕駛系統芯片制造(ADAS芯片)、車身控制芯片制造(MCU芯片)等;

下游包含了汽車車載系統制造、車用儀表制造以及整車制造環節。

圖表2:汽車芯片產業鏈示意圖

汽車芯片產業鏈涉及多個行業和企業,上游的重點企業有原材料企業東京應化、晶瑞股份、日本信越等,芯片制造設備企業晶盛機電、日立科技等,遠景制造企業臺積電、格羅方德等;

中游汽車芯片制造重點企業有瑞薩電子、賽靈思、德州儀器、意法半導體、英飛凌等;下游的重點企業則主要為車載儀器、系統及整車制造領先企業。

整體來看,汽車芯片產業鏈的重點企業基本為國外企業,國內的領先企業數量很少。

圖表3:汽車芯片產業全景圖譜

全球汽車芯片行業現狀

——2016-2019年全球汽車芯片市場規模快速增長

2012-2015年全球汽車芯片市場處于低位增長,但在2016-2019年間,全球汽車芯片市場規模則處于高位,根據ICVTannk數據,2019年全球汽車芯片市場規模達465億美元,同比增長11%;

受全球新冠疫情的影響,在汽車銷量快速下滑的沖擊下,2020年全球芯片市場規模將有小幅下滑,預計規模為460億美元。

圖表4:2012-2020年全球汽車芯片市場規模(單位:億美元,%)

從產品類別分布來看,根據ICVTank數據,微處理器和模擬電路占汽車芯片的比重最大,分布為30%和29%;傳感器和邏輯電路的占比分別為17%和10%,分立器件和存儲器的占比均為7%。微處理器、模擬電路芯片主要用于MCU芯片、GPU芯片等,傳感器主要用在ADAS系統中。

圖表5:2019年全球汽車芯片各類產品市場占比(單位: %)

全球汽車芯片行業競爭現狀

——全球區域競爭現狀 中國汽車芯片自主產業規模非常小

從各個國家的自主汽車芯片產業規模來看,根據ICVTank數據,2019年汽車芯片產業歐洲、美國和日本公司分別占37%、30%和25%市場份額,中國公司僅為3%,據中國汽車芯片產業創新戰略聯盟數據顯示,國內汽車行業中車用芯片自研率僅占10%,而中國汽車用芯片進口率超90%,國內汽車芯片市場基本被國外企業壟斷。

圖表6:2019年全球主要國家/地區汽車芯片自主產業規模對比(單位:%)

——全球企業競爭現狀 國外企業占據絕對領先地位

幾十年來,汽車芯片市場一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導體等汽車芯片巨頭所壟斷,外來者鮮有機會可以入局。但隨著汽車行業加速進入智能化時代,塵封數十年的汽車芯片市場格局正在被打破。尤其是特斯拉FSD芯片的推出,一場圍繞高級別自動駕駛的商業大戰已經打響。

英特爾、英偉達、高通等新進入者率先搶占新周期先機。2019年,恩智浦占全球汽車芯片市場的比重最大,達14%,英飛凌僅次于恩智浦,占比達11%。總體來說,目前全球汽車芯片的市場集中度較高,2019年,行業CR4為43%,行業CR8達63%。

圖表7:2019年全球汽車芯片企業市場占有率(單位:%)

——中國企業競爭現狀 比亞迪在汽車芯片全面布局

我國汽車芯片產業的起步較晚,而且國內的芯片產業鏈也不夠頂尖和完善,這就造成了我國汽車芯片企業的競爭力遠不抵國外企業。但是,我國國內也有部分廠商開始攻克汽車芯片領域,布局產業鏈,成為國內汽車芯片的領先企業。按市值排名,我國汽車芯片的領先企業如下:

圖表8:國內汽車芯片領先廠商及產業布局

全球汽車芯片發展前景 未來汽車芯片需求越來越大

從市場層面來看,下游市場帶來強勁需求。以我國汽車芯片搭載情況為例,根據中國汽車工業協會和中國汽車芯片產業創新戰略聯盟介紹,預計2022年,中國傳統燃油汽車的汽車芯片使用數量為每輛車934顆,中國新能源汽車平均芯片數量將高達1459顆,年均復合增長率均超過10%;我國每輛汽車的汽車芯片的費用,2019年約400美元/車,2022年將達到600美元/車。

圖表9:2019-2022年我國每輛汽車搭載汽車芯片平均金額(單位:美元)

新能源汽車的推廣勢在必行,未來也將繼續大力發展。與龐大的機動車保有量相比,新能源汽車占比仍有很大的發展空間,隨著新購、更換等需求推動,新能源汽車的保有量也將進一步提升,這將為IGBT等功率半導體帶來需求。

除此之外,車聯網、自動駕駛以及智能汽車的出現將會使得每輛車的芯片搭載量迅速上升。因此,預測到2026年全球汽車芯片市場規模將增長到778億美元。

圖表10:2021-2026年全球汽車芯片市場規模預測(單位:億美元)

更多行業相關數據請參考前瞻產業研究院《中國汽車芯片行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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