2020年中國碳交易市場現狀及發展趨勢分析 成交金額創下新高

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20 童錫來 ? 2021-03-29 10:00:19  來源:前瞻產業研究院 E5375G0

碳排放權交易市場是指以溫室氣體排放配額或溫室氣體減排信用為標的物所進行的交易的市場。我國碳交易市場金額自建立起呈現增長態勢,并且各個試點呈現了不同的市場樣貌,未來在十四五期間,市場將會繼續壯大和完善,為實現碳中和等的減排目標助力。

碳市場是一種全新的環境經濟政策工具,其最大的創新之處在于通過“市場化”的方式解決環境問題通過發揮市場在資源配置中的決定性作用,在交易過程形成合理碳價并向企業傳導,促使其淘汰落后產能或加大研發投資。

碳市場機制特別是碳金融的發展有助于推動社會資本向低碳領域流動,有利于激發企業開發低碳技術和應用低碳產品,帶動企業生產模式和商業模式發生轉變,提高企業的市場競爭力,為培育和創新發展低碳經濟提供動力。

圖表1:我國碳交易市場機制

2012年以前,中國碳市場發展較緩慢,主要以參與清潔發展機制(CDM)項目為主。隨著后京都時代到來,中國開啟了碳市場建設工作,對建立中國碳排放權交易制度做出了相應決策部署。

2011年11月,中國發布《關于開展碳排放權交易試點工作的通知》,拉開碳市場建設帷幕。從2013年6月,深圳率先開展交易,其他試點地區也在2013年到2014年先后啟動市場交易。

從我國2014-2020年碳交易市場成交量情況來,成交量整體呈現先增后減再增的波動趨勢,2017年我國碳交易成交量最大,為4900.31萬噸二氧化碳當量;2020年全年,我國碳交易市場完成成交量4340.09萬噸二氧化碳當量,同比增長40.85%。

圖表2:2014-2020年我國碳交易市場配額成交量(單位:萬噸)

從我國碳交易市場的成交金額變化情況來看,2014-2020年我國碳交易市場成交額整體呈現增長趨勢,僅在2017、2018兩年有小幅度減少。2020年我國碳交易市場成交額達到了12.67億元人民幣,同比增長了33.49%,創下碳交易市場成交額新高。

圖表3:2014-2020年我國碳交易市場配額成交金額(單位:萬元)

由于我國的企業地理分布形勢以及各試點的建設進度不同,我國各個試點省市的碳交易市場情況盡不相同,差異性很高。

以各個試點自建立到2021年3月底間的交易總量和交易總額來看,湖北省的碳交易市場的交易總量和交易總額都位居第一,其成交總量為7827.6萬噸,占比32.46%;成交總額為16.88億元人民幣,占比28.81%。

位居第二的則是廣東省碳交易市場,自成立起共有碳交易成交總量7755.1萬噸,占比為32.16%;成交金額15.91億元,占比為27.14%。

圖表4:截止2021年3月底我國碳交易市場各試點交易規模占比(單位:%)

從各試點的年交易量變化情況來說,2020年廣東碳市場成交量居于試點碳市場首位,成長性最高,2020全年成交約1948.86萬噸碳配額,是試點市場中唯一交易量破1500萬噸的碳市場。

其次是湖北省碳交易市場,2020年交易量重新恢復到千萬噸水平,為1421.62萬噸。各試點中,深圳碳交易市場活躍度較明顯呈現下降趨勢,自2016年后深圳市場的成交量就逐年下降,2020年僅為55.13萬噸。

圖表5:2014-2020年我國碳交易市場各試點交易總量變化(單位:萬噸)

從現階段碳交易試點的配額價格情況看,各地迥異的總量確定方法和配額分配方案導致碳價格差異較大。從圖中可以看出北京碳交易市場的配額均價為所有試點中最高的,2020年市場均價為每噸89.49元。其余市場的2020年配額均價都在每噸40元以下,并且深圳市場、福建市場的單價仍然存有明顯的下降趨勢。

不過未來,隨著全國碳交易市場在2021年6月底前上線交易,以及發電企業的參與,未來將出現全國與地方兩種碳交易價格,全國碳交易市場與地方碳交易市場都是獨立的交易市場,價格之間沒有聯動機制,但全國市場的價格會影響地方區域市場的價格,使得價格波動出現更強關聯性。

圖表6:2014-2020年我國碳交易市場各試點配額均價變化(單位:元/噸)

未來,在碳達峰、碳中和目標下,“十四五”期間,全國碳排放權交易市場有望加快發展。首先,市場內納入行業范圍有望繼續擴大,發電行業是我國溫室氣體排放量最高的行業,率先被納入碳排放權交易體系。據國合會相關專家介紹,未來包括發電在內的石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、航空等八個重點行業,有望逐步納入碳交易體系。

其次,我國有望進一步推動碳金融產品創新,增強碳市場的價格發現功能,并有望開展碳基金、碳資產質押貸款、碳資產授信、碳保險等各項碳金融服務,促進碳價發現機制的形成,推動碳金融體系深化發展。

從試點市場情況看,覆蓋范圍上,部分試點地區包含除全國碳排放權交易體系規定的八大行之外的行業,例如公共建筑和服務業;企業納入門檻上,部分試點地區對于納入企業排放量標準的規定,低于全國碳排放權交易體系。

目前我國全國碳交易體系即將步入初期運行階段,試點市場短期內仍有望繼續發揮作用,對全國碳市場交易體系起到良好的補充。未來隨著全國碳交易機制的逐步建設和完善,試點市場的活躍度可能會受到一定影響。

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