2020年中國嬰幼兒奶粉行業競爭格局 高端品牌受青睞、市場集中度仍待提升

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20 鄭晨 ? 2020-10-23 09:30:16  來源:前瞻產業研究院 E5006G0

1、高端品牌受青睞、母嬰店是主要銷售渠道

嬰幼兒奶粉,又稱嬰幼兒配方乳粉,自2016年“二胎政策”的放開,我國嬰幼兒配方奶粉的市場需求有所提升。數據顯示,2019年,嬰幼兒配方奶粉的市場規模達1755億元,同比增長7.8%。

圖表1:2013-2019年中國嬰幼兒配方奶粉市場規模(單位:億元)

在嬰配奶粉的銷售結構方面,2017-2019年,隨著消費水平的提升和消費觀念的變化,我國普通品牌奶粉的市場份額逐步降低、高端及超高端奶粉品牌的份額逐步提升。2019年,高端品牌和超高端品牌的嬰配奶粉市場占比已分別增長至24%和19%。

 圖表2:2017-2019年中國嬰幼兒配方奶粉行業消費結構變化趨勢(單位:%)

在銷售渠道方面,隨著消費者差異化需求的增加以及母嬰產業的快速發展,我國嬰幼兒配方奶粉在專業母嬰店的銷售份額不斷增長。據Frost&Sullivan預測,至2023年,我國嬰配奶粉在母嬰店的銷售份額將達60%。

 圖表3:2015-2020年中國嬰幼兒配方奶粉銷售渠道占比及預測(單位:%)

2、市場整體集中度提升、但頭部集中度較低

在市場需求不斷增長、產品質量要求趨嚴情形下,2016-2019年行業開始整合,整體市場集中度有所提升。數據顯示,2015年我國嬰幼兒奶粉CR15為57.5%,2019年,CR15達75.8%,較2015年提升了18.3個百分點。

圖表4:2015-2019年中國嬰幼兒配方奶粉行業CR15變化趨勢(單位:%)

然而,在頭部企業集中度方面,我國嬰配奶粉市場還有很大的發展空間。2019年,美國、英國和日本的嬰配奶粉CR3均在75%以上,其中美國達90.5%;而我國大陸市場的CR3僅為34.1%

圖表5:2019年中國與其他國家/地區在嬰幼兒配方奶粉行業的CR3對比(單位:%)

3、國產品牌快速發展

在企業競爭格局方面,據Euromonitor披露的數據顯示,2019年,我國嬰幼兒配方奶粉市場多被國外品牌占領,但國產品牌近年來也迅速發展,取得了不俗的成績。其中,雀巢(惠氏)的市場占有率最高,達13.4%;其次是國產品牌-飛鶴,市場占有率達11.8%。

圖表6:2019年中國嬰幼兒配方奶粉行業企業競爭格局(單位:%)

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