2019年中國乳制品行業市場現狀與發展趨勢分析-嬰幼兒配方奶粉逐年增加【組圖】

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20 黃斌城 ? 2019-07-22 15:40:40  來源:前瞻產業研究院 E5340G0

 2018年,我國乳制品進口量持續增長,其中液態奶進口形勢平穩,市場接近飽和,奶粉進口量依舊快速增長。受2018年中美貿易摩擦影響,中國對美國奶粉、乳清等相關乳制品加征關稅后,中國從美國進口乳清、奶粉數量相應減少,整體進口需求未受影響。

中國乳制品進口中奶粉依然是主流

奶粉(不含嬰幼兒配方奶粉)2015年以來,我國奶粉進口量逐年穩定增加,2018年奶粉主要來源國新西蘭乳制品生產形勢良好,牛奶產量同比增加,奶粉供應相對充足,加上關稅優惠政策紅利,我國從新西蘭進口奶粉數量保持穩定增長。相比之下,受中美貿易政策影響,2018年7月,中國對美國部分進口商品加征關稅,征稅清單包括了鮮奶、奶粉、酸奶、乳清等乳制品,加征額度達25%,受此影響,2018年中國從美國進口奶粉數量同比下降16.6%。

據中國海關數據,2018年,我國奶粉進口量80萬噸(不含嬰幼兒配方奶粉),同比增加11.6%,進口額24億美元,同比增加12%,進口均價3030美元/噸,同比增長0.4%。

圖表1:2011-2018年奶粉進口量變化(單位:萬噸,美元/噸)

而嬰幼兒配方奶粉自2018年1月1日起實行《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》以來,截至2018年12月31日,國家食藥監總局共批準156家工廠、404個系列、1195個配方,其中境內109家工廠306個系列,境內產品系列占比75.7%。國內嬰幼兒配方奶粉生產企業的迅速崛起將更有利于提升國內嬰幼兒配方奶粉品牌的市場競爭力。

國家統計局數據顯示,2018年,中國全年出生人口1523萬人,較2017年減少200萬人,為1961年以來的最低水平;人口出生率為10.94‰,同比下滑11.99%,創1949年以來最低。新生兒數量下降,加之中國經濟增長減緩,預計2019年嬰幼兒配方奶粉進口增速將會明顯下降,甚至出現負增長。

2018年嬰幼兒配方奶粉進口量穩中有增。據中國海關統計,2018年我國共進口嬰幼兒配方奶粉32.5萬噸,同比增長9.6%,進口單價14699美元/噸。

荷蘭仍是中國最大的嬰幼兒奶粉進口國,2018年,中國從荷蘭進口嬰幼兒配方奶粉10.8萬噸,同比增長23.4%;嬰幼兒配方奶粉進口量排名前5的國家約占中國總進口的94.9%。

圖表2:2014-2018年嬰幼兒配方奶粉進口量變化(單位:萬噸,萬美元,美元/噸)

乳清粉液態奶增速逐漸放緩

據中國海關數據統計,2018年,中國進口乳清總量56萬噸,同比增加5.2%,進口額6億美元,同比下降4.9%,平均價格1137美元/噸,同比下降9.6%。

美國是中國最大的乳清供應國,2018年受中美貿易影響,中國從美國進口乳清47萬噸,同比下降9.8%。但中美貿易對乳清整體進口形勢影響甚微;2018年,中國相應增加了從歐盟、白俄羅斯、阿根廷、烏克蘭等國的乳清進口量,其中,從白俄羅斯進口乳清2.52萬噸,

圖表3:2011-2018年乳清進口量變化(單位:萬噸,美元/噸)

液態奶進口方面隨著近年來國內乳品產業的快速發展以及國家監管制度的日趨嚴格,國內乳品質量安全水平快速提升。消費者對國產牛奶的信心也逐漸恢復。

近3年來,液態奶進口增速明顯下降。進口牛奶市場已日趨飽和,市場將逐漸回歸理性,未來液態奶進口量高速增長的趨勢或將再難以重現。據海關數據,2018年,中國液態奶進口形勢基本穩定,進口增速明顯回落。全年進口量70.4萬噸,同比增加0.3%。進口單價1382美元/噸,同比增長3.9%。其中,包裝牛奶進口量67萬噸,占液態奶進口量的95.7%。

圖表4:2011-2018年國內液態奶進口量變化(單位:萬噸,美元/噸)

歐盟和新西蘭仍然是液態奶主要來源國。2018年,中國從歐盟進口包裝牛奶34萬噸,同比減少6.4%;從新西蘭進口包裝牛奶23萬噸,同比增加11.0%。

進口乳制品給中國奶業帶來沖擊較大

2018年,國內牛奶產量3125萬噸,同比略降1.2%,相比之下,乳制品進口勢頭仍然比較強勁,共計進口各類乳制品總量264萬噸。將進口乳制品按比例折算(奶粉8:1,奶酪10:1,乳清粉100:9折算原料奶,其他小品種乳制品忽略不計),2018年我國進口乳制品折合原料奶共計1439萬噸,同比增加7.3%,占國內牛奶供給量的68.5%。據海關數據統計,2018年,國內奶粉(含嬰幼兒配方奶粉)進口量113萬噸,同比增加11.0%,折合原料奶進口量901萬噸,占國內牛奶產量的29.3%。進口奶粉的持續增長給國內乳品生產企業帶來巨大壓力。

圖表5:2011-2018進口原料奶和國內原奶產量比較(單位:萬噸,%)

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國奶粉行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

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